2017年全国纸和纸板产量达12542万吨,这三个省份占了五成!

导语:2017年我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为12542.0万吨,累计增长3.1%;其中2017年12月产量为1067.8万吨,同比下降4.1%,自2017年10月以来,连续3个月出现负增长。有数据显示,我国造纸产能严重过剩问题已渐渐得到缓和,这可能和近年来国家供给侧改革有很大关系。

1. 2017年我国纸和纸板产量12542万吨
据近日国家统计局数据显示,2017年我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为12542.0万吨,累计增长3.1%;其中2017年12月产量为1067.8万吨,同比下降4.1%,自2017年10月以来,连续3个月出现负增长

每年纸板产量表

2017年每月纸板产量表

2017年,广东机制纸和纸板产量为2177.74万吨,居全国之首山东仅以0.24万吨的微弱差距排名第二,山东全年的机制纸和纸板产量为2177.50万吨,两省纸及纸板的产量合计约占到全国总产量三分之一。
此外,浙江以1911.21万吨位于全国第三位,广东、山东、浙江三省产量合计达6266.45万吨,占了全国产量的49.96%,基本上刚好一半。江苏1277.68万吨居第四位,但比2016年减少42万吨。福建和河南的纸及纸板产量分别为779.90万吨和697.54万吨,其他省市区的产量均低于500万吨。

2017造纸及纸制品业工业增加值月度累计增速如下图:

2017造纸及纸制品业工业增加值月度累计增速

2017年造纸及纸制品业出口交货值月度及累计情况如下图:

2017年造纸及纸制品业出口交货值月度及累计

2. 造纸产能严重过剩问题逐渐缓和
造纸产能严重过剩的问题目前来看以前得到了很大的缓和,从近几年来看,产销率基本上维持在97%到101%之间,产销率稳定,同时出口增长仍在5%以下——意味着国内消费稳定。

机制纸及纸板产销率

进出口纸产销率

行业负债率下降,利润率上升——这不是严重产能过剩行业的财务表现。

行业负债率与利润率

2016年四季度以来,可以明显的看出,纸价总体上涨,行业利润提升。但是相比于之前几年,纸价涨跌变得更加频繁,幅度也相当大。

出厂平均价

3. 16年以来纸价上涨的原因及行业存在的五大问题

2016年以来纸价上涨的原因
原因之一:原料成本上升,以进口废纸和纸浆为例,在2016年初到2017年时,价格明显有着显著提升。

进口废纸和纸浆单价

原因之二:燃料成本上升,2016年年初到2017年年底,以煤炭价格为代表,几乎翻了一倍。

平仓价

原因之三:运输成本上升
2016年9月21日起,严禁双排运输车进入高速公路;2018年7月1日起,全面禁止不合规运输车通行,普及标准货运车型。

运输车成本

原因之四:供给侧改革带来的供应结构变化
2016年:广东261家造纸、包装企业被关停;安徽关停38家小造纸厂;福建关停62家小造纸厂;湖南关停50家小造纸厂;
原因之五:政策因素带来各类成本的上升
2018年1月1日开征环保税,需要改进生产设备。
2018年1月1日起限制进口洋垃圾,未分类的废纸由限制类列入禁止类

行业存在的问题
问题之一:行业内部分化,子类表现不一

瓦楞纸箱产量

问题之二:原料依赖仍然存在

废纸进口数量

问题之三:产能扩张持续增加
2017-2018,可能投产的生产线:
荣成纸业(湖北),85万吨;理文造纸(江西),40万吨;
新亚纸业(河南),40万吨;APP(广西),40万吨;
祥兴纸业(湖北),20万吨;琦祥纸业(吉林),20万吨;
芦林纸业(江西),70万吨;斯道拉恩索(北海),45万吨;
问题之四:环保因素持续加压 供给侧改革、蓝天保卫战
问题之五:信贷环境中性偏紧 民营企业主导行业;市场普遍认为高耗能高污染;

4. 纸厂年底出货欠佳 纸价不会有太大波动
从不同的视角看完近一年多的造纸行业市场发展之后,我们再来看一下近期国内的包装纸市场最新状况。

瓦楞纸价格涨跌互现
近期各地区瓦楞原纸价格涨跌频率不一致,呈现出涨跌互现的局面,截至上周五(19日),瓦楞原纸调整后的价格在3400-3800元/吨之间(不含税出厂价)。受春节前包装用纸备货影响,瓦楞原纸价格略有上涨,价格上涨幅度在100-150元/吨左右,但价格上涨持续时间较短。年底纸厂成品纸总体来说出货欠佳。
此外,国废市场呈现继续上周下滑趋势,然跌幅不大,部分主流纸厂企稳为主。以华东地区为主,整体下滑30-100元/吨,北方,在冬季制霾限产,雨雪天气物流受阻等影响下,市场货源交投缓慢,供需基本平稳,大部分货源流入山东、江苏市场,引起当地市场到厂价格不等程度下滑,跌幅30-50元/吨,浙江地区小幅下跌30-50元/吨,闽南地区出现涨跌不一,幅度在20-30元/吨,市场大致处趋稳状态;西北、西南地区基本小幅下滑50元/吨,跌势对整个市场影响不大。

包装用纸市场行情有所差异
白卡纸市场行情总体偏弱,实体成交价格稳中偏软。白板纸市场出货总体较为稳定,价格暂无太大变化,主流纸厂报价坚挺,下游市场需求量无明显增加,预测近期价格将不会有太大波动。箱板瓦楞市场总体出货平平,中小厂家出货价格暂稳。整个纸张市场趋势依旧不是很平稳。

(来源:广州证券固收、中纸联、国家统计局)

参观时间

日期时间

4月10日,星期二09:30-17:00

4月11日,星期三09:30-17:00

4月12日,星期四09:30-15:00

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